作成中にアカウントをプレビューする

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アカウント作成時の効率を高めるため、ユーザは親アカウントウィザードまたは新規アカウントウィザードを使用してアカウントを作成する時に、すべてのアカウント情報をプレビューし、オプションフィールドを含むフィールド値を入力できます。

例えば、Sarah Jones は Newton Memorial Hospital でのコール後に新開業医の Beacher 医師に面会します。Beacher 医師の情報を記録するには、Sarah は新規アカウントレコードを作成します。Sarah は最初に新しいアカウントに必要な情報を入力し、次に新しく作成されたアカウントレコードに進み、オプション情報を入力します — 情報には Beacher 医師の資格情報、専門分野、希望する名前、関連するアカウントプランなどが含まれます。

アカウントのプレビューの設定

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

この機能を使用するには、ACCT_PREVIEW_DURING_CREATION_vod Veeva 設定値「1」を有効化します。

データ変更リクエストは分離モードのネットワークで有効であり、 ACCT_PREVIEW_DURING_CREATION_vod Network 設定値「1」も有効化します。

アカウントプレビューの使用

新規アカウントウィザードと親アカウントウィザードでは、「アカウントの編集」ページの [保存] ボタンが [続行] に置き換えられます。アカウント情報を入力するには:

1. [+] アイコンまたは[新規アカウントボタンを選択します。
2. 適切なレコードタイプを選択します。
3. 必要な情報を入力します。
4. [続行] を選択します。

[完全なアカウント情報] 画面が表示され、ユーザは新しいアカウントレコードを保存する前に、アカウントに関連するすべての必須フィールドを編集できます。